15:56:00
ndK
10 bí mật của phù thủy thị trường Marty Schwartz dành cho nhà đầu tư
Marty Schwartz không phải là nhà đầu tư quá xa lạ với chúng ta khi nổi tiếng với việc biến từ 40.000 USD thành 20 triệu USD và là người dành giải nhất cuộc thi đầu tư lớn nhất nước Mỹ (US Investing Championship) vào năm 1984.
Xuất phát điểm là một nhà phân tích cơ bản nhưng chỉ khi tập trung phát triển vào phân tích kỹ thuật thì tên tuổi của ông mới được nhiều người biết đến. Ông là người rất nổi tiếng trong việc sử dụng đường trung bình di động (MA) để tìm ra những cổ phiếu tốt và dự đoán thời điểm nên mua bán cổ phiếu.
Bài viết hôm nay tôi sẽ chia sẻ đến anh em 10 nguyên tắc đầu tư nổi tiếng mà Marty Schwartz sử dụng, đây đều là những nguyên tắc quan trọng mà nếu ai nắm vững chúng thì cơ hội thành công là rất lớn.
Nguyên tắc 1: Không đặt mức dừng lỗ tại những vùng giá nhạy cảm
Đa số nhà đầu tư nhỏ lẻ đặt mức dừng lỗ khá giống nhau, thường đó sẽ là dưới vùng hỗ trợ hoặc mức chốt lời trên đỉnh kháng cự. Tuy nhiên theo Marty Schwartz thì việc bạn luôn luôn áp dụng cách này sẽ mang đến những rắc rối nhất định.
Đối với những vùng giá sideway, việc đặt mức dừng lỗ hay chốt lời như này rất dễ bị sai lệch khiến giá chạm stoploss sau đó quay đầu. Khi thị trường trong giai đoạn sideway, đường MA ngắn hạn hay cả dài hạn thường không chính xác và gây khó khăn cho những ai theo trường phái MA.
Xuất phát điểm là một nhà phân tích cơ bản nhưng chỉ khi tập trung phát triển vào phân tích kỹ thuật thì tên tuổi của ông mới được nhiều người biết đến. Ông là người rất nổi tiếng trong việc sử dụng đường trung bình di động (MA) để tìm ra những cổ phiếu tốt và dự đoán thời điểm nên mua bán cổ phiếu.
Bài viết hôm nay tôi sẽ chia sẻ đến anh em 10 nguyên tắc đầu tư nổi tiếng mà Marty Schwartz sử dụng, đây đều là những nguyên tắc quan trọng mà nếu ai nắm vững chúng thì cơ hội thành công là rất lớn.
Nguyên tắc 1: Không đặt mức dừng lỗ tại những vùng giá nhạy cảm
Đa số nhà đầu tư nhỏ lẻ đặt mức dừng lỗ khá giống nhau, thường đó sẽ là dưới vùng hỗ trợ hoặc mức chốt lời trên đỉnh kháng cự. Tuy nhiên theo Marty Schwartz thì việc bạn luôn luôn áp dụng cách này sẽ mang đến những rắc rối nhất định.
Đối với những vùng giá sideway, việc đặt mức dừng lỗ hay chốt lời như này rất dễ bị sai lệch khiến giá chạm stoploss sau đó quay đầu. Khi thị trường trong giai đoạn sideway, đường MA ngắn hạn hay cả dài hạn thường không chính xác và gây khó khăn cho những ai theo trường phái MA.
Nguyên tắc 2: Không dùng những con số hiện tại để giao dịch
Toàn những lỗi chúng ta hay mắc phải khi quyết định mua bán cổ phiếu nào đó. P/E và EPS là hai chỉ số cơ bản được nhiều người quan tâm nhất và đa số mọi người chỉ sử dụng con số hiện tại để xem xét việc có nên mua cổ phiếu đó không?
Tin tức cũng vậy, chúng ta chỉ xem xét đến những tin tức vừa được công bố. Marty Schwartz không như vậy, ông tập trung vào phản ứng của thị trường đối với tin tức và dữ liệu cơ bản để biết được sức mạnh thật sự.
Hãy sử dụng những dữ liệu từ quá khứ thay vì hiện tại bởi đó mới chính là cách để nhà đầu tư "đi trước một bước" để tìm được những cổ phiếu tiềm năng và đầu tư. Anh em có để ý rằng nhiều cổ phiếu có những tin tức tốt, chỉ số cơ bản đều tuyệt vời tuy nhiên giá lại không đi như mong đợi, tại sao lại như vậy?
Vì thị trường đã phản ứng từ trước đó rồi và nếu bạn chạy theo sau, đó là khoản đầu tư thiếu khôn ngoan.
Toàn những lỗi chúng ta hay mắc phải khi quyết định mua bán cổ phiếu nào đó. P/E và EPS là hai chỉ số cơ bản được nhiều người quan tâm nhất và đa số mọi người chỉ sử dụng con số hiện tại để xem xét việc có nên mua cổ phiếu đó không?
Hãy sử dụng những dữ liệu từ quá khứ thay vì hiện tại bởi đó mới chính là cách để nhà đầu tư "đi trước một bước" để tìm được những cổ phiếu tiềm năng và đầu tư. Anh em có để ý rằng nhiều cổ phiếu có những tin tức tốt, chỉ số cơ bản đều tuyệt vời tuy nhiên giá lại không đi như mong đợi, tại sao lại như vậy?
Vì thị trường đã phản ứng từ trước đó rồi và nếu bạn chạy theo sau, đó là khoản đầu tư thiếu khôn ngoan.
Nguyên tắc 3: Giao dịch bằng đường trung bình động EMA
Là một người trung thành với trường phái MA, dễ hiểu khi Marty Schwartz luôn tìm cách tối ưu nhất sử dụng đường MA để vào lệnh. Một trong số đó là đường trung bình động EMA 10, nếu giá cắt xuống EMA 10 ông tìm cách để bán và ngược lại khi giá cắt lên EMA 10 ông tìm cách để mua.
Đây như một chiếc đèn giao thông báo cho Marty biết được tổng quan về thị trường trước khi tìm kiếm điểm vào lệnh hợp lý tại những khung thời gian nhỏ hơn. Đây là chiến lược khá hiệu quả và anh em có thể sử dụng bộ lọc để tìm ra những cổ phiếu tiềm năng cho bản thân.
Là một người trung thành với trường phái MA, dễ hiểu khi Marty Schwartz luôn tìm cách tối ưu nhất sử dụng đường MA để vào lệnh. Một trong số đó là đường trung bình động EMA 10, nếu giá cắt xuống EMA 10 ông tìm cách để bán và ngược lại khi giá cắt lên EMA 10 ông tìm cách để mua.
Đây như một chiếc đèn giao thông báo cho Marty biết được tổng quan về thị trường trước khi tìm kiếm điểm vào lệnh hợp lý tại những khung thời gian nhỏ hơn. Đây là chiến lược khá hiệu quả và anh em có thể sử dụng bộ lọc để tìm ra những cổ phiếu tiềm năng cho bản thân.
Nguyên tắc 4: Không chủ quan trước những chiến thắng vang dội vừa đạt được
Trong suốt những năm giao dịch của mình, tôi nhận thấy những thất bại nặng nề nhất thường đến sau những chiến thắng lớn. Khi vừa trải qua một chuỗi thắng, tâm lý nhà đầu tư luôn trong trạng thái hưng phấn và lơ là trước những rủi ro trước mắt.
Họ nghĩ mình vừa đạt được thành tựu lớn nên một sai sót nhỏ nếu có xảy ra cũng không đáng là bao. Tâm lý tự tin thái quá rất nguy hiểm với nhà đầu tư, chúng ta sẽ vi phạm những quy tắc, đẩy cao khối lượng giao dịch, ít chú trọng đến những điều nhỏ nhặt và đó là cơ sở cho một thất bại nặng nề phía sau.
Bạn không thể thành công nếu như vẫn giữ tư tưởng như thế này, hãy nhớ rằng thị trường là nơi đầy rẫy cạm bẫy và chỉ lơ là một phút thôi bạn sẽ phải trả giá rất đắt...
Trong suốt những năm giao dịch của mình, tôi nhận thấy những thất bại nặng nề nhất thường đến sau những chiến thắng lớn. Khi vừa trải qua một chuỗi thắng, tâm lý nhà đầu tư luôn trong trạng thái hưng phấn và lơ là trước những rủi ro trước mắt.
Họ nghĩ mình vừa đạt được thành tựu lớn nên một sai sót nhỏ nếu có xảy ra cũng không đáng là bao. Tâm lý tự tin thái quá rất nguy hiểm với nhà đầu tư, chúng ta sẽ vi phạm những quy tắc, đẩy cao khối lượng giao dịch, ít chú trọng đến những điều nhỏ nhặt và đó là cơ sở cho một thất bại nặng nề phía sau.
Bạn không thể thành công nếu như vẫn giữ tư tưởng như thế này, hãy nhớ rằng thị trường là nơi đầy rẫy cạm bẫy và chỉ lơ là một phút thôi bạn sẽ phải trả giá rất đắt...
5. Đặt yếu tố kỷ luật lên hàng đầu
Bạn đã nghe điều này hàng trăm lần nhưng vẫn không thực hiện được và đó chính là lý do khiến nhiều nhà đầu tư thất bại. Chỉ đến khi nào học được hai chữ "KỶ LUẬT" thì chúng ta mới có thể giữ được thành quả đã tạo ra.
Marty Schwartz cũng vậy, ông là người nổi tiếng với thói quen duy trì sự chắc chắn và kỷ luật trong mọi thương vụ của mình và điều này giúp ông có được thành công như bây giờ.
Ông không bao giờ mở máy tính, lướt qua hàng trăm chart cổ phiếu, thêm chỉ báo này một ít, sử dụng tùy tiện những indicator có sẵn để phân tích mà xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh và tuân theo nó cho bất cứ cổ phiếu nào.
Bạn không thể thành công với mỗi ngày một công thức, một chiến lược khác nhau được mà mọi thứ phải được đồng bộ, liên tục và sự kỷ luật là yếu tố cuối cùng giữ cho mọi thứ đi theo quy trình. Theo tôi, đầu tư chứng khoán không phải công việc đòi hỏi sự sáng tạo mà yêu cầu tính ổn định cao hơn.
Có một điều khác biệt từ Marty Schwartz với những nhà đầu tư khác đó là việc ông vẽ lại những biểu đồ giá từ những cổ phiếu mình muốn đầu tư. Theo Marty đây là một cách để kết nối thị trường vào tâm trí nhà đầu tư từ đó giúp chúng ta hiểu được cách thị trường vận động, dữ liệu trong quá khứ và ảnh hưởng từ nó đến tương lai.
Đây có lẽ là lần đầu anh em nghe đến điều này và tôi biết rất khó để ngồi tỉ mẩn từng tí một những cây nến xanh đỏ nhưng nếu có thời gian anh em hãy thử xem cách này có hiệu quả không nhé.
Checklist là công cụ không thể thiếu đối với những nhà đầu tư chuyên nghiệp. Thường thì nó được đặt nơi dễ thấy nhất để nhắc nhở bạn về kế hoạch sắp tới của mình.
Checklist giúp nhà đầu tư tránh được những cảm xúc bốc đồng khi giao dịch, nhận ra những sai lầm trong quá trình làm việc cũng như giúp cho việc rút kinh nghiệm qua mỗi lần đầu tư. Vì vậy nếu những ai chưa có thói quen sử dụng checklist khi giao dịch thì hãy bắt đầu từ ngay bây giờ nhé.
8. Đối thủ lớn nhất của mỗi nhà đầu tư
Nhiều người nghĩ rằng mình phải đối mặt với quỹ đầu tư, nhà đầu tư khác, đội lái khi giao dịch nhưng thực ra kẻ thù lớn nhất quyết định đến chiến thắng lại chính là bản thân ta. Bạn phải học cách chấp nhận thất bại thay vì cố gắng chứng minh cho mọi người thấy rằng thị trường là người khiến ta ra nông nỗi này.
Đừng cố gắng chứng minh rằng bạn đúng, thị trường đã sai mà hãy tin vào kết quả giao dịch, đó mới là thứ phản ánh đúng nhất tài năng và thực lực của bạn.
Muốn thành công cần hội tụ rất nhiều yếu tố và dẹp bỏ cái tôi là một trong số đó, hãy giao dịch dựa trên sự trách nhiệm thay vì đổ lỗi cho người khác vì chính bạn là người quyết định cuộc sống của mình chứ không phải ai khác.
9. Đặt vài câu hỏi mỗi khi quyết định giao dịch
Làm việc gì cũng cần kế hoạch và trước khi vào lệnh hãy đánh giá xem cổ phiếu đó có thực sự phù hợp vào thời điểm này? Xem lại checklist và kế hoạch đề ra ban đầu, sau đó xem lại hệ thống giao dịch của mình để xem đây có phải cổ phiếu đáng để đầu tư.
Tại sao tôi lại muốn đầu tư vào cổ phiếu này? Đây có phải thời điểm thích hợp? Đây có phải giao dịch dựa trên nền tảng phân tích kỹ thuật hay chỉ là sự phấn khích nhất thời?
Bắt đỉnh đáy là điều tồi tệ nhất mà những nhà đầu tư nhỏ lẻ mắc phải. Chúng ta thành công được mấy lần trong việc bắt đỉnh đáy hay lại mất đi một khoản tiền lớn do giao dịch ngược xu hướng? Hãy chấm dứt việc này lại và bơi theo dòng nước nếu bạn chưa đủ khả năng để chống lại "cá mập".
Marty Schwartz đã rất thành công với công việc đầu tư của mình, chắc chắn 10 lời khuyên của ông dành cho nhà đầu tư sẽ là món quà quý giá dành cho chúng ta. Theo anh em đâu là nguyên tắc quan trọng nhất trong 10 nguyên tắc trên?
Bạn đã nghe điều này hàng trăm lần nhưng vẫn không thực hiện được và đó chính là lý do khiến nhiều nhà đầu tư thất bại. Chỉ đến khi nào học được hai chữ "KỶ LUẬT" thì chúng ta mới có thể giữ được thành quả đã tạo ra.
Marty Schwartz cũng vậy, ông là người nổi tiếng với thói quen duy trì sự chắc chắn và kỷ luật trong mọi thương vụ của mình và điều này giúp ông có được thành công như bây giờ.
Ông không bao giờ mở máy tính, lướt qua hàng trăm chart cổ phiếu, thêm chỉ báo này một ít, sử dụng tùy tiện những indicator có sẵn để phân tích mà xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh và tuân theo nó cho bất cứ cổ phiếu nào.
Bạn không thể thành công với mỗi ngày một công thức, một chiến lược khác nhau được mà mọi thứ phải được đồng bộ, liên tục và sự kỷ luật là yếu tố cuối cùng giữ cho mọi thứ đi theo quy trình. Theo tôi, đầu tư chứng khoán không phải công việc đòi hỏi sự sáng tạo mà yêu cầu tính ổn định cao hơn.
Có một điều khác biệt từ Marty Schwartz với những nhà đầu tư khác đó là việc ông vẽ lại những biểu đồ giá từ những cổ phiếu mình muốn đầu tư. Theo Marty đây là một cách để kết nối thị trường vào tâm trí nhà đầu tư từ đó giúp chúng ta hiểu được cách thị trường vận động, dữ liệu trong quá khứ và ảnh hưởng từ nó đến tương lai.
Đây có lẽ là lần đầu anh em nghe đến điều này và tôi biết rất khó để ngồi tỉ mẩn từng tí một những cây nến xanh đỏ nhưng nếu có thời gian anh em hãy thử xem cách này có hiệu quả không nhé.
Checklist là công cụ không thể thiếu đối với những nhà đầu tư chuyên nghiệp. Thường thì nó được đặt nơi dễ thấy nhất để nhắc nhở bạn về kế hoạch sắp tới của mình.
Checklist giúp nhà đầu tư tránh được những cảm xúc bốc đồng khi giao dịch, nhận ra những sai lầm trong quá trình làm việc cũng như giúp cho việc rút kinh nghiệm qua mỗi lần đầu tư. Vì vậy nếu những ai chưa có thói quen sử dụng checklist khi giao dịch thì hãy bắt đầu từ ngay bây giờ nhé.
8. Đối thủ lớn nhất của mỗi nhà đầu tư
Nhiều người nghĩ rằng mình phải đối mặt với quỹ đầu tư, nhà đầu tư khác, đội lái khi giao dịch nhưng thực ra kẻ thù lớn nhất quyết định đến chiến thắng lại chính là bản thân ta. Bạn phải học cách chấp nhận thất bại thay vì cố gắng chứng minh cho mọi người thấy rằng thị trường là người khiến ta ra nông nỗi này.
Đừng cố gắng chứng minh rằng bạn đúng, thị trường đã sai mà hãy tin vào kết quả giao dịch, đó mới là thứ phản ánh đúng nhất tài năng và thực lực của bạn.
Muốn thành công cần hội tụ rất nhiều yếu tố và dẹp bỏ cái tôi là một trong số đó, hãy giao dịch dựa trên sự trách nhiệm thay vì đổ lỗi cho người khác vì chính bạn là người quyết định cuộc sống của mình chứ không phải ai khác.
9. Đặt vài câu hỏi mỗi khi quyết định giao dịch
Làm việc gì cũng cần kế hoạch và trước khi vào lệnh hãy đánh giá xem cổ phiếu đó có thực sự phù hợp vào thời điểm này? Xem lại checklist và kế hoạch đề ra ban đầu, sau đó xem lại hệ thống giao dịch của mình để xem đây có phải cổ phiếu đáng để đầu tư.
Tại sao tôi lại muốn đầu tư vào cổ phiếu này? Đây có phải thời điểm thích hợp? Đây có phải giao dịch dựa trên nền tảng phân tích kỹ thuật hay chỉ là sự phấn khích nhất thời?
Bắt đỉnh đáy là điều tồi tệ nhất mà những nhà đầu tư nhỏ lẻ mắc phải. Chúng ta thành công được mấy lần trong việc bắt đỉnh đáy hay lại mất đi một khoản tiền lớn do giao dịch ngược xu hướng? Hãy chấm dứt việc này lại và bơi theo dòng nước nếu bạn chưa đủ khả năng để chống lại "cá mập".
Marty Schwartz đã rất thành công với công việc đầu tư của mình, chắc chắn 10 lời khuyên của ông dành cho nhà đầu tư sẽ là món quà quý giá dành cho chúng ta. Theo anh em đâu là nguyên tắc quan trọng nhất trong 10 nguyên tắc trên?
Posted in 
0 comments:
Đăng nhận xét